Sí, leíste bien, ahora hay un exceso de semiconductores en los principales fabricantes, según un nuevo informe de Caixin.
Nombres como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), Advanced Micro Devices Inc (AMD) y Nvidia ahora están lidiando con «existencias no vendidas» de inventario como resultado de la disminución de la demanda y los pedidos cancelados, según el informe.
Esto significa que la retención de años para los chips parece que ha llegado oficialmente a su fin.
Xie Ruifeng, del instituto de investigación de mercado de la industria de semiconductores ICwise, dijo a Caixin: «Esta ronda de sentimiento empresarial se está revirtiendo tan rápido que los diseñadores de chips estaban luchando por encontrar capacidad de producción solo el año pasado, pero ahora encuentran que los chips no se venderán».
Mientras tanto, la demanda de teléfonos inteligentes y PC se está reduciendo, y se espera que los envíos globales de teléfonos inteligentes 5G disminuyan en 150 millones de unidades en 2022, según el informe. La demanda de chips 5G también se desplomará en 100 millones de unidades, a 120 millones de unidades, según el informe.
Caixin señaló que TSMC se enfrenta a pedidos significativamente reducidos:
TSMC, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, enfrenta pedidos reducidos de cuatro de sus clientes más grandes, lo que refleja la desaceleración de la demanda global. JPMorgan Chase dijo en un informe a principios de septiembre que AMD, Nvidia, Qualcomm y MediaTek redujeron los pedidos de chips con TSMC.
Y nombres como AMD e Intel también están sufriendo la desaceleración de la demanda:
Otras compañías de semiconductores también se enfrentan a condiciones difíciles. AMD redujo su pronóstico de ingresos para el tercer trimestre, citando un debilitamiento significativo en el mercado de PC. Intel, Nvidia y Micron Technology emitieron perspectivas moderadas.
En la primera mitad de 2022, los vientos macroeconómicos en contra y una serie de factores de «cisne negro» se combinaron para hacer que la demanda de electrónica de consumo se desplomara, con los teléfonos inteligentes y las PC siendo los más afectados. Micron predijo que los envíos globales de PC disminuirán entre un 10% y un 20% en 2022, mientras que el mercado global de teléfonos inteligentes disminuirá en menos del 10%.
Y los fabricantes están lidiando con «seis meses de existencias» que acumularon como resultado de la escasez de 2021 … y previsiones de demanda que alguna vez fueron optimistas. Eso fue, por supuesto, en un momento en que se estaba entregando dinero gratis para «combatir» la pandemia. Ahora, con una política monetaria más estricta a nivel mundial, no debería sorprender que la demanda esté cayendo.
El Sr. Sravan Kundojjala, director asociado de servicios de tecnología de componentes de teléfonos inteligentes en Strategy Analytics confirmó que los suministros actuales mantenidos en inventario por las empresas podrían durar hasta mediados de 2023 en los niveles de demanda actuales.
Aún así, parece que todos los nuevos proyectos masivos de infraestructura asumidos por compañías como Intel y TSMC como resultado de la escasez de los últimos años van a seguir adelante. El codirector ejecutivo de Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), Zhao Haijun, dijo a Caixin: «No cambiaremos nuestros planes para la expansión y el desarrollo de la capacidad a largo plazo».
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