Aunque la mayoría no se da cuenta, 1967 fue un año significativo en la historia financiera, principalmente debido a los eventos en el London Gold Pool.
El London Gold Pool fue un acuerdo entre los bancos centrales de los Estados Unidos y los países de Europa Occidental para estabilizar el precio del oro. El objetivo era mantener el precio del oro en $ 35 por onza comprando o vendiendo oro colectivamente según fuera necesario.
Sin embargo, en 1967 el London Gold Pool colapsó debido a la escasez de oro y al aumento de la demanda del metal. Esto se debe a que los bancos centrales europeos compraron cantidades masivas de oro, ya que comenzaron a dudar de la promesa del gobierno de los Estados Unidos de respaldar el dólar al oro a $ 35 / onza. La compra agotó las reservas del London Gold Pool y empujó el precio del oro al alza.
En resumen, 1967 fue el principio del fin del sistema monetario internacional de Bretton Woods que había estado en vigor desde el final de la 2ª Guerra Mundial. En última instancia, llevó a cortar el último vínculo del dólar estadounidense con el oro en 1971. El dólar ha sido confeti fiduciario sin respaldo desde entonces, aunque el sistema del petrodólar y la coerción lo han apuntalado.
El punto es que los grandes flujos globales de oro pueden ser una señal de que un cambio de paradigma en el sistema monetario internacional es inminente.
Los bancos centrales son los mayores actores en el mercado del oro. Y ahora que acabamos de experimentar el año más grande para las compras de oro del banco central desde 1967, está claro para mí que algo grande llegará pronto.
Y esas son solo las cifras oficiales que informan los gobiernos. Las compras reales de oro podrían ser mucho más altas porque los gobiernos a menudo son opacos sobre sus tenencias de oro, que consideran una parte crucial de su seguridad económica.
Hoy en día, creo que estamos en la cúspide de un cambio radical en el sistema monetario internacional con profundas implicaciones. Sin embargo, pocos son conscientes de lo que está sucediendo y su enorme importancia.
Sospecho que la mayoría de la gente será tomada por sorpresa, y no será agradable. Ellos serán los que sostengan la bolsa para un sistema monetario fallido.
Pero no tiene que ser un desastre para todos…
Aquellos que se posicionen adecuadamente por delante de este cambio de paradigma podrían hacer fortunas.
La verdadera razón del enorme alijo de oro de China
Según el Financial Times, los grandes compradores de oro en 2022 fueron los productores de petróleo de China y Oriente Medio. Eso no es una coincidencia, ya que estos países estarán en el centro de los cambios en el sistema monetario internacional.
No es ningún secreto que China ha estado escondiendo la mayor cantidad de oro posible durante muchos años.
China es el mayor productor y comprador de oro del mundo. La mayor parte de ese oro llega al tesoro del gobierno chino.
Nadie sabe la cantidad exacta de oro que tiene China, pero la mayoría de los observadores creen que es muchos múltiplos de lo que declara el gobierno.
Hoy está claro por qué China ha tenido una demanda insaciable de oro.
Beijing ha estado esperando el momento adecuado para sacar la alfombra de debajo del dólar estadounidense. Y ahora es ese momento…
La clave para entenderlo todo es la reciente visita histórica del presidente chino Xi a Arabia Saudita y otros estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) para lanzar, en sus palabras, «un nuevo paradigma de cooperación energética multidimensional».
El CCG incluye Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrein, Omán y los Emiratos Árabes Unidos. Estos países representan más del 25% de las exportaciones mundiales de petróleo, y solo Arabia Saudita contribuye con alrededor del 17%. Además, más del 25% de las importaciones de petróleo de China provienen de Arabia Saudita.
China es el mayor socio comercial del CCG.
Las reuniones reflejan una relación comercial natural y creciente entre China, el mayor importador de petróleo del mundo, y el CCG, el mayor exportador de petróleo del mundo.
Durante la visita de Xi, hizo los siguientes comentarios cruciales (énfasis mío):
«China continuará importando grandes cantidades de petróleo crudo de los países del CCG, expandirá las importaciones de gas natural licuado, fortalecerá la cooperación en el desarrollo de petróleo y gas, servicios de ingeniería, almacenamiento, transporte y refinación, y hará pleno uso de la Bolsa Nacional de Petróleo y Gas de Shanghai como plataforma para llevar a cabo la liquidación en yuanes del comercio de petróleo y gas«.
Después de años de preparación, la Bolsa Internacional de Energía de Shanghai (INE) lanzó un contrato de futuros de petróleo crudo denominado en yuanes chinos en marzo de 2018. Es el primer contrato de futuros de petróleo que se negocia en China. El contrato se basa en el petróleo crudo Brent, el punto de referencia mundial para los precios del petróleo, y se liquida en efectivo.
Desde entonces, cualquier productor de petróleo puede vender su petróleo por algo más que dólares estadounidenses. en este caso, el yuan chino.
El contrato de futuros de petróleo en yuanes del INE proporciona un nuevo punto de referencia de precios para el mercado mundial del petróleo, que el dólar estadounidense ha dominado tradicionalmente. Al comerciar en yuanes, se espera que el contrato aumente el uso de la moneda china en el comercio mundial y reduzca la dependencia del dólar estadounidense.
Su importancia radica en su potencial para cambiar el equilibrio de poder en el mercado petrolero lejos de los EE.UU. y hacia China y para aumentar el uso del yuan chino en el comercio mundial.
Sin embargo, hay un gran problema. La mayoría de los productores de petróleo no quieren acumular una gran reserva de yuanes, y China lo sabe.
Es por eso que China ha vinculado explícitamente el contrato de futuros de crudo con la capacidad de convertir yuanes en oro físico, sin tocar las reservas oficiales de China, a través de intercambios de oro en Shanghai (el mercado de oro físico más grande del mundo) y Hong Kong.
PetroChina y Sinopec, dos compañías petroleras chinas, proporcionan liquidez a los futuros del crudo en yuanes al ser grandes compradores. Entonces, si algún productor de petróleo quiere vender su petróleo en yuanes (y oro indirectamente), siempre habrá una oferta.
Después de años de crecimiento y resolver los problemas, el contrato futuro de petróleo del INE yuan ahora está listo para el horario estelar. Xi no prometería al CCG compras de petróleo grandes y consistentes si no estuviera listo.
¿Por qué es importante China comprando petróleo y gas del CCG en yuanes?
Porque socava el sistema del petrodólar, que ha sido la base del sistema financiero estadounidense e internacional desde que el sistema de Bretton Woods se derrumbó en 1971.
Los saudíes aceptan y lo que sucede después
Durante casi 50 años, los saudíes siempre habían insistido en que cualquiera que quisiera su petróleo tendría que pagar con dólares estadounidenses, manteniendo su parte del sistema de petrodólares.
Pero todo eso cambió recientemente.
Después de la histórica visita de Xi y el anuncio explosivo, el gobierno saudí no oculta su intención de vender petróleo en yuanes. Según un informe reciente de Bloomberg:
«Arabia Saudita está abierta a discusiones sobre el comercio de monedas distintas al dólar estadounidense, según el ministro de finanzas del reino».
En resumen, los saudíes no creen que Estados Unidos esté retrasando su parte del acuerdo del petrodólar. Así que no sienten que deben mantener su parte.
Los saudíes están enojados con Estados Unidos por no apoyarlo lo suficiente en su guerra contra Yemen. Estaban aún más consternados por la retirada de Estados Unidos de Afganistán y las negociaciones nucleares con Irán.
En este contexto, China se abalanzó y, después de muchos años, finalmente obligó a los saudíes a aceptar yuanes como pago.
Estaba destinado a suceder.
China ya es el mayor importador de petróleo del mundo. Además, la cantidad de petróleo que importa continúa creciendo a medida que alimenta una economía de más de 1.4 millones de personas (más de 4 veces más grande que los Estados Unidos).
El gran tamaño del mercado chino hizo imposible que Arabia Saudita, y otros exportadores de petróleo, ignoraran las demandas de China de pagar en yuanes indefinidamente. La Bolsa Internacional de Energía de Shanghai endulza aún más el acuerdo para los exportadores de petróleo.
Aquí está el resultado final.
Arabia Saudita, el eje del sistema del petrodólar, está aceptando abiertamente no vender su petróleo exclusivamente en dólares estadounidenses.
Señala un cambio inminente y enorme para cualquiera que tenga dólares estadounidenses. Sería increíblemente tonto ignorar esta gigantesca señal de advertencia roja.
Incluso el WSJ admite que tal movimiento sería desastroso para el dólar estadounidense.
«La medida saudí podría socavar la supremacía del dólar estadounidense en el sistema financiero internacional, en el que Washington ha confiado durante décadas para imprimir letras del Tesoro que utiliza para financiar su déficit presupuestario».
Ron Paul es un político y médico estadounidense que ha sido un crítico vocal del actual sistema monetario internacional durante décadas. El movimiento de Nixon para poner fin al vínculo del dólar con el oro en 1971 inicialmente lo motivó a entrar en política. Es conocido por sus puntos de vista sobre la política monetaria, la banca central y la Reserva Federal. Ron Paul ha escrito varios libros sobre estos temas y abogó por un retorno al dinero sólido y un sistema monetario respaldado por oro.
En resumen, Ron Paul sabe más sobre el sistema monetario internacional que casi cualquier persona viva.
Una vez dio un discurso llamado «El fin de la hegemonía del dólar», donde señaló la única cosa que precipitaría el colapso del dólar estadounidense.
Aquí está la parte relevante:
«La ley económica de que el intercambio honesto exige sólo cosas de valor real como moneda no puede ser derogada.
El caos que un día resultará de nuestro experimento con dinero fiduciario mundial requerirá un retorno al dinero de valor real.
Sabremos que se acerca el día en que los países productores de petróleo demanden oro, o su equivalente, por su petróleo en lugar de dólares o euros.
Cuanto antes, mejor».
Aquí está el resultado final.
El fin del sistema del petrodólar es inminente.
Durante más de 50 años, este acuerdo ha permitido al gobierno de los Estados Unidos y a muchos estadounidenses vivir mucho más allá de sus posibilidades.
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Estados Unidos da por sentada esta posición única. Pero pronto desaparecerá.
Habrá muchos dólares extra flotando de repente buscando un hogar ahora que no son necesarios para comprar petróleo.
Como resultado, una gran cantidad de dinero del petróleo, cientos de miles de millones de dólares y quizás billones, que normalmente fluiría a través de los bancos en Nueva York en dólares estadounidenses hacia los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, fluirá a través de Shanghai hacia el yuan y el oro.
El fin del sistema del petrodólar es una mala noticia para los estadounidenses. Desafortunadamente, hay poco que cualquier individuo pueda hacer prácticamente para cambiar el curso de estas tendencias en movimiento.
Lo mejor que puede y debe hacer es mantenerse informado para que pueda protegerse de la mejor manera posible e incluso beneficiarse de la situación.
Es precisamente por eso que acabo de publicar un informe urgente sobre hacia dónde se dirige todo esto y qué puede hacer al respecto … incluyendo tres estrategias que todos necesitan hoy.
